Capstone Copper Meluncurkan $285 Juta Lihat Detail – Majalah Resource World – Nokturnal

Capstone Tembaga Corp. [CS-TSX] Saham aktif Kamis setelah Capstone dan anak perusahaan pemegang saham terbesar perusahaan Orion Mine Finance mengumumkan rincian pembelian sekunder saham biasa senilai $285 juta.

Capstone dan Orion Fund JV Ltd. Orion Mine Finance Fund 11 LP dan Orion Mine Finanace (Master) Fund IA LP (secara kolektif, Orion) berurusan dengan sindikat penjamin emisi yang mengakuisisi 50 juta saham berdasarkan transaksi pembelian, dengan harga $5,70 per saham.

Sebelum pengumuman ini, Orion Mine Finance memegang 32% saham di Capstone.

Penjamin emisi diberi opsi untuk membeli tambahan 7,5 juta saham biasa pada harga penawaran untuk menutup keseluruhan jatah. Opsi ini, yang tetap terbuka selama 30 hari setelah tanggal penutupan, dapat meningkatkan hasil menjadi $327,75 juta.

Penutupan diperkirakan akan dilakukan pada 31 Maret 2023. Hasil bersih akan dibayarkan langsung kepada pemegang saham penjual. Perusahaan tidak akan menerima hasil dari penawaran.

Saham Capstone jatuh karena berita tersebut, turun 6,64%, atau 40 sen, menjadi $5,62 dengan volume 3,74 juta. Saham saat ini diperdagangkan dalam kisaran 52 minggu dari $7,72 dan $2,25.

Capstone adalah perusahaan pertambangan logam dasar Kanada dengan fokus pada tembaga.

Portofolionya mencakup tambang tembaga Lembah Pinto di Arizona, tambang tembaga dan perak Cosamin di Zacatecas, Meksiko, tambang tembaga dan perak Mantos Blancos di Cile, dan 70% tambang emas dan tembaga di Mantoverde. Selain itu, Capstone memiliki 70% saham di Santo Domingo, proyek tembaga, besi, dan emas resmi berskala besar, dalam kemitraan dengan Korea Resources Corp.

Proyek Santo Domingo yang memiliki izin penuh terletak di dekat tambang Mantoverde, yang saat ini sedang menjalani konstruksi konsentrator sulfida berkapasitas 32.000 tpd dengan start-up basah diharapkan pada akhir 2023.

Perusahaan mengatakan pada hari Kamis bahwa pemegang saham penjualan (Orion Main Finance) saat ini memiliki 32% saham di perusahaan. Namun saham ini akan dikurangi menjadi 24,83% dari saham beredar perseroan setelah penawaran ditutup. Jika opsi penjatahan berlebih dilaksanakan sepenuhnya, bagian pemegang saham penjual akan turun menjadi 23,75%.

Capstone baru-baru ini menguraikan integrasi aset dan rencana studi sinergi untuk tambang tembaga Mantoverde dan proyek tembaga, besi, dan emas Santo Domingo yang belum berkembang, yang terletak 35 kilometer jauhnya.

Dengan menggabungkan aset-aset ini, Capstone bertujuan untuk menciptakan wilayah pertambangan “global” yang menargetkan lebih dari 200.000 ton produksi tembaga berbiaya rendah per tahun, dengan potensi untuk menjadi salah satu produsen kobalt terbesar di dunia di luar Republik Dominika dan Kongo.

Komponen kunci dari rencana tersebut adalah potensi sinergi biaya antara $80 dan $100 juta.