Medlab mengajukan pernyataan pendaftaran untuk IPO AS yang diusulkan – Nokturnal

Medlab Clinical Ltd (ASX: MDC) Pengajuan publik dari pernyataan pendaftaran yang dikonfirmasi pada Formulir F-1 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sehubungan dengan penawaran umum (penawaran) AS atas sekuritas baru sehubungan dengan pencatatan ganda Medlab.

MedLabs telah mengajukan sekuritasnya untuk dicatatkan di Pasar Modal Nasdaq dengan simbol ticker “MDLB”.

Medlab adalah perusahaan bioteknologi Australia yang mengembangkan terapi menggunakan platform pengiriman generasi berikutnya, NanoCelle. Dengan NanoCelle, perusahaan telah meluncurkan berbagai solusi resep dan nonresep untuk memenuhi kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi di berbagai area terapeutik termasuk manajemen nyeri, kesehatan mental, kesehatan usus, diabetes, dan alergi dengan NanoCelle.

Saham biasa Perusahaan dicatatkan dan, setelah selesainya penawaran, akan terus diperdagangkan di Bursa Efek Australia dengan simbol “MDC”.

EF Hutton, sebuah divisi dari Benchmark Investments, LLC atau EF Hutton, berfungsi sebagai satu-satunya pengelola buku di acara tersebut.

Dalam rangka penawaran tersebut, Medlab mengusulkan untuk menerbitkan:

• 1.797.752 unit saham seharga $4,45 yang terdiri dari satu saham biasa seharga $4,45 dan satu waran pembelian saham biasa (waran) yang dapat dilaksanakan dengan asumsi harga pelaksanaan $4,45 per saham; Dan

• 1.797.752 unit pra-pembiayaan dengan harga $4,4999 yang terdiri dari satu waran pra-pendanaan untuk membeli saham biasa dengan harga pelaksanaan $0,0001 per saham dan nota pembelian saham dengan harga pelaksanaan $0,0001 per saham.

MedLabs juga memberi pelanggan opsi 45 hari untuk membeli hingga 269.662 saham tambahan atau waran pembelian saham untuk menutupi penjatahan berlebih.

Medlab juga akan menerbitkan waran kepada penjamin emisi untuk pembelian sejumlah saham yang setara dengan total 2,0% dari saham yang didanai sebelumnya dan/atau waran yang dijual dalam penawaran. Harga pelaksanaan waran penjamin emisi adalah $4,45. Jaminan perusahaan asuransi dapat dilaksanakan mulai dari enam bulan sejak tanggal penerbitan, dari waktu ke waktu, seluruhnya atau sebagian, dalam waktu lima tahun sejak tanggal penerbitan.

MedLabs memperkirakan bahwa hasil bersih dari penjualan saham yang dijual dalam Penawaran akan menjadi sekitar US$7,0 juta (atau sekitar US$8,1 juta jika opsi pelanggan untuk membeli saham tambahan dilaksanakan sepenuhnya), berdasarkan asumsi awal. Harga penawaran umum sebesar $4,45 per unit saham (atau $4,4999 per unit keamanan yang didanai sebelumnya), setelah dikurangi diskon penjaminan emisi, komisi, dan estimasi biaya penawaran yang harus dibayar oleh Perusahaan.